Compositor: Bill Bruford / Chris Squire / Jon Anderson / Steve Howe / Tony Kaye
Ontem uma manhã veio, um sorriso em seu rosto
O palácio de césar, manhã de glória, tola raça humana
Navegando em um navio rumo a lugar nenhum, partindo de qualquer lugar
Se o verão virou inverno, a desgraça não é sua
Navios de guerra confiem em mim e me digam onde estão
Brilhante e púrpuro cão de caça voador, me mostre onde você está
Perdido no verão e nascido no inverno, viaja para longe
Perdido em circunstâncias perdidas, é aí que você está
Ontem uma manhã chegou, um sorriso em seu rosto
O palácio de césar, manhã de glória, tolos humanos, tola raça humana
Navegando em um navio rumo a lugar nenhum, partindo de qualquer lugar
Se o verão virou inverno, a desgraça não é sua
A desgraça não é sua
A desgraça não é sua
Exércitos mutilados desafiando a morte, se espalham pela terra
Arrastando-se para fora de buracos imundos, sua moral, sua moral desaparece
Ontem uma manhã chegou, um sorriso em seu rosto
Navegando em um navio rumo a lugar nenhum, partindo de qualquer lugar
O palácio de césar, manhã de glória, tolos humanos, tolos humanos, tola raça humana
Se o verão virou inverno, não é sua, a desgraça não é sua
A desgraça não é sua
A desgraça não é sua
Navios de guerra confiem em mim e me digam onde estão
Brilhante e púrpuro cão de caça voador, me mostre onde você está
Perdido no verão e nascido no inverno, viaja para longe
Perdido em circunstâncias perdidas, é aí que você está